一度のライフプラン作成で将来に1000万円の差をつける!子供の教育費の貯め方教えます。

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プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士

代表:伊達有希子

世田谷区在住、2歳・4歳の姉妹を育てる母。お客様の目線に立ったアドバイスと長期的なサポートを提供したいという思いから独立。2013年にYOU & ME PARTNERS/ユメパートナーズを設立。専門家へ気軽に相談できるFP顧問サービス(FPコモンズ)を立ち上げサポート中。

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保有資格

2008年3月
ファイナンシャル・プランナー AFP ※日本FP協会認定
2008年4月
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ※国家資格・資産設計提案業務
2010年3月
シニア・ライフ・コンサルタント ※生命保険協会認定
2010年3月
損害保険募集人資格 ※日本損害保険協会認定
2015年11月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ※国家資格・資産設計提案業務
2016年3月
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定 ※日本FP協会認定

活動実績

  • マイナビウーマン子育て コラム執筆
    コラムは右記のリンクからご覧いただけます。→マイナビウーマン子育てコラム
  • JRの住宅展示会場でのセミナー&個別相談会
  • 世田谷区のフリーペーパー「with kids」に幼保無償化のコラム掲載

その他メディア掲載多数

詳しい活動実績はこちら

代表者挨拶

はじめまして。東京都世田谷区在住のファイナンシャル・プランナー(CFP®︎)伊達有希子です。

私がファイナンシャル・プランナーを目指した1番の理由は、「自分自身が将来お金に困りそう」と痛感したからです。社会人になり、自分の収入で生活するようになってから、お金との付き合い方を全然知らないことに気が付きました。

最初は自分のために始めたファイナンシャル・プランナーの勉強でしたが、2008年のAFP・2級FP技能士取得をきっかけに、ファイナンシャル・プランナーとして人の役に立ちたいという想いが芽生え金融機関に転職をしました。金融機関では延べ150世帯のライフプランの作成(生活設計)を担当させていただき、累計面談回数は700回を超えました。

もっとお客様目線に立ったアドバイスを提供したいという想いから2014年に独立をしました。ファイナンシャル・プランナー事務所であるYOU & ME PARTNERS/ユメパートナーズの屋号には、「お客様の夢や目標を一緒に実現するパートナーでありたい」という私自身の夢と想いが込めてあります。

そのため当ファイナンシャル・プランナー事務所は、一度で効果の出るライフプランを専門としています。保険や有価証券などの商品販売を目的としていないので、お客様に寄り添った提案が得意です。

人生100年時代と言われていますが、ライフプランのない人生は沈むかどうかわからない船に乗っているようなものです。さらに言えばライフプランはただ作ればいいというものではなく、可視化した理想と現実のギャップをどのような対策で埋めていくかが重要です。そして計画を立てるだけではなく、実際に行動を起こすまでサポートする必要があると思っています。

2017年にはお客様のライフプランの長期的な資金計画をサポートするために顧問契約を中心としたFPコモンズというサービスを開始しました。長期のご相談となるとお客様も相続など様々なライフイベントがあり、ファイナンシャル・プランナー単独ではサポートしきれないこともあったため、税理士・弁護士・司法書士などの専門家の協力を仰ぎ、ファイナンシャル・プランナーが窓口になり専門家を取りまとめるチーム体制を作っています。

サービス名称のFPコモンズには、英語「common」の「一般的な」、「普通の」という意味と、顧問(こもん)をかけています。そして「顧問ファイナンシャル・プランナーをもっと身近に」という想いを込めました。

独身でも、夫婦2人でも、富裕層でも今ほとんど資産がなくても、誰にでもライフプランは必要です。

我が家は子供が2人の4人家族ですが、特に子供がいると教育費という大きな支出を予定することになります。教育費は2倍で済むでしょうか…教育費を払った後に老後の生活は大丈夫でしょうか…ファイナンシャル・プランナーである私自身もかつてはこんな悩みがありました。でも今はライフプランを作って将来にわたって経済的に安心して生活していけるような仕組みをつくり、不安から抜け出せています。

もしまだライフプランを作ったことがないという方がいたら、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。お金に関することは安心してなんでも相談していただける体制づくりをこれからも進めていきたいと想います。

事業概要

屋号
YOU & ME PARTNERS
所在地
〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 5F 表参道プラザ
設立
2014年1月1日
提供サービス
ファイナンシャルプランニング・コンサルティング、生命保険代理業・損害保険代理業
取引銀行
三菱東京UFJ銀行 青山支店