お客様の声
実際にお伺いしたお客様の声をご紹介します
O様ご夫婦 (30代）
サービスの利用前
- なぜライフプラン作成サービスを依頼しようと思いましたか？
- 老後の漠然とした不安を抱えている中、闇雲に不安がるのではなく現状を数字で把握し、今できる最善の対策を立てたいと思ったから。
- 有料相談を受ける前はどんなことに悩みましたか？
- 「お金の相談でお金を使う」ということが初めてだったので、そもそも依頼するべきかどうかということから悩みました。
サービスの利用時
- 実際に相談された内容はどんなことでしたか？
- 今の生活スタイルで老後の生活は大丈夫か、子供が産まれたので教育費などやりくりできるか、住み替えは可能かなどを相談しました。
- 実際に相談してみて効果はありましたか？
- 今、お金の流れを整えている途中の段階ですが、なかなか夫婦間ではじっくりつめて話せないことも伊達さんにアドバイスやご教授いただくことで、滞ることなく進めていくことができるのでそれだけでも大きな効果だと感じています。
- ライフプラン作成についての全体的なご感想
- 依頼前に想像していたライフプラン作成サービスの内容よりはるかに多くのサポートをしていただいている感覚です。お金の整理をしていく中で、自分たちの身体のことを改めて考えるきっかけができたり、知らなかった情報を得ることができたり「お金」という枠にとらわれず、生活を整える＋αの効果を感じていて思い切って依頼して本当に良かったなと思っています。
顧問契約前
- ライフプラン作成だけでなく顧問契約に進もうと思ったきっかけは？
- お金のことをもっと整理してスッキリしたいと思ったため。そのためにはお金のことをもっと学び、知りたいと思いました。また、1年かけてじっくりやっていく方が私たちには合うと感じ、お願いしました。
- 顧問契約検討する際、気になる点はなんでしたか？
- 費用のことと、共働きで時間に余裕があまりない中、上手く計画を立てて進められるかという点。
- 最終的に顧問契約を決めたポイントは？
- ライフプラン作成にあたり、課題を進めるスピード感や方法を私たちのペースに合わせて調整して下さったり、ベストな方法をご提案してくださるので、顧問契約後も伊達さんとなら上手くやっていけそうだなと感じたため。
K様ご夫婦 (30代）
サービスの利用前
- なぜライフプラン作成サービスを依頼しようと思いましたか？
- 無料相談の時からたくさんの事を相談させていただいていました。とても親身に毎回お金の悩みを聞いていただき、有料相談もぜひ伊達さんにと思うようになりました。
純粋にライフプランの作成だけをしてくれるのも魅力でした。
- 有料相談を受ける前はどんなことに悩みましたか？
- 有料のライフプランに進むかどうか迷った時、夫婦で「有料かー、どうしようねー」というところからなかなか話が進まなかったのですが、主人の「やりたいならやってみたら」の一言で踏み切れました。
あとは、いつが相談する一番いいタイミングなのかについて迷いました。例えば早い段階で相談した方がいいのか、時間のある時に（といっても実際はなかなか無いのですが…）ゆっくり相談した方がいいのか、子供がもう少し大きくなってからの方がいいのかなど。
伊達さんからは「ご自身のタイミングで」とおっしゃっていただいていたので、急かされることはなかったのですが、第二子の育休中に思い切って始めることにしました。
サービスの利用時
- 実際に相談された内容はどんなことでしたか？
- 共働きということもあり、夫婦で別口座だったので毎月のお金の流れを把握したかったんです。第二子が生まれたので保険の見直しについても相談したかったし、資産運用についても勉強したいと思っていました。どのくらいの金額を資産運用に回していいのかは検討がつかなかったので、その点もアドバイスを聞きたかったです。
- 実際に相談してみて効果はありましたか？
- ありました！お金の流れが分かりやすくなって快適です。
主人は自分からふるさと納税で欲しい特産品を探してくれるようになりました。あまり乗り気でなかった資産運用にも興味を持ってくれたようで、気になっていたつみたてNISAも始めることができました。
私も一緒に始めたので、だんだんと証券口座の操作にも慣れて来たところです。夫婦で携帯も新しいものに変えたので、SuicaやPayPayなども使えて便利です。さらに通信費はかなり下げることができたので一石二鳥という感じです。
- ライフプラン作成についての全体的なご感想
- 伊達さんのお陰でお金の流れがすっきりしました。悩んでいた有料相談、本当に頼んで良かったです。
もし今後またお金の事で悩んでも伊達さんがいるから大丈夫という安心感を持てました。これからもどうぞよろしくお願いいたします！
顧問契約前
- ライフプラン作成だけでなく顧問契約に進もうと思ったきっかけは？
- ライフプラン作成の面談（４回）の中で、伊達さんに「ファイナンシャルプランニングは続けていただければいただくほど効果が現れます」と言われ、私たちも夫婦で投資をもっと積極的に行っていきたいという思いが芽生えたので、顧問契約を検討し始めました。
- 顧問契約検討する際、気になる点はなんでしたか？
- 正直に言うと相談料です。顧問料について伺った時は、内心「顧問料、高い！！その金額を払ってでもお金の専門家にお願いした方が得なのかな？！」と内心思ってしまいました。
投資などお金の事には興味ありますが、年間それだけのお金がかかると思うと少し二の足を踏んでしまいます。ライフプラン作成を振り返っても、あれだけのことをしていただいているので、高額なのは当たり前なのですが、いざ金額を目の前にすると驚いてしまいました。
- 最終的に顧問契約を決めたポイントは？
- まだ始まったばかりなので、結果は見えていませんが、信頼関係かなと思います。顧問契約に関してもライフプラン作成の時と同じように、面談のタイミングや目標設定などを相談しながら決めていけたらと思っています。これからの生活が楽しみになってきました。
